萬科擬再融資112億 規模居四大龍頭之首

每經記者  胡玉慧

        市場預期中的再融資變成了現實！萬科A(000002，收盤價10.95元)今日公告稱，公司擬以公開增發的方式募集112億元資金，投向旗下房地產項目建設及補充公司流動資金。至此，四大地產龍頭“招保萬金”已全數啟動了再融資計劃。從募集資金規模來看，萬科居于四家公司之首。

擬募集資金凈額112億元

        今年以來，市場對于萬科再融資一直有著一定的心理準備。繼在2008年年報中表示已在考慮選擇成熟時機進行一次股權融資后，萬科在月初公布的半年報中再次表示，目前正在積極探討可行方案。時至今日，這份方案終于公布。

        此次再融資萬科將采取公開增發的方式來進行，擬募集資金凈額為112億元，但發行數量和發行價格尚未確定。如果以昨日公司收盤價10.95元計算，112億元對應股本規模為10.23億股，占目前萬科總股本的9.3%，流通盤的10.9%。

        萬科表示，此次發行股份將先向原A股股東全額優先配售，剩余部分采取網上、網下定價發行的方式發行，持有深交所A股股票賬戶的自然人和機構投資者均可以參與發行。最終發行數量、發行價格以及募集資金規模將由股東大會授權公司董事會與主承銷商根據具體情況協商確定。

        此次募集資金中的92億元擬投向全國9個城市共計14個住宅項目，用于這些項目的后繼開發建設，總投資額為365.78億元，20億元募集資金用于補充公司流動資金。

再融資規模萬科居首

        萬科上次增發為2007年8月，當時發行了3.17億股，發行價格31.53元/股，募集資金規模為99億元。公司半年報顯示，截至今年6月30日，這筆資金已經使用了94.7億元，占募集資金凈額的95%；余額4.6億元也將隨著項目的后續開發全部投入。

        隨著萬科今日增發公告的出臺，A股地產龍頭“招保萬金”均啟動或是完成了新一輪再融資計劃。招商地產(000024，收盤價27.49元)上月25日公布了非公開發行預案，擬以28.12元/股的價格向不超過10名特定投資者發行股份，發行規模不超過2億股，其中控股股東招商局蛇口工業區承諾以現金形式認購不低于10%的增發股份；保利地產(600048，收盤價24.69元)則在7月16日完成了非公開發行，發行價格為24.12元/股，共向8名特定對象發行了近3.32億股；金地集團(600383，收盤價14.20元)非公開發行也已經完成，發行數量為3.02億股，發行價格為14.00元/股。

        以募集資金規模論，此次萬科再融資規模居首位，上述三家公司擬募集資金  (或實際募集資金凈額)規模依次為50億元、78.15億元以及40.97億元。



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